在一个遥远的小农场里，住著一只母鸭和她的一群小鸭宝宝。有一天，母鸭生了一窝圆滚滚、毛茸茸的小鸭，可爱极了。但是，其中一只看起来和其他小鸭不太一样。这只小鸭高高瘦瘦，身上覆著一层灰色的羽毛，显得有些格格不入，大家都叫他丑小鸭。其他小鸭们都活泼好动，喜欢在草地上叽叽喳喳地玩闹。但是这只丑小鸭却不太一样，牠格外安静，总是低著头，不爱说话，母鸭担心地看著这只与众不同的丑小鸭。有一天，母鸭带著一窝小鸭到池塘边玩水。小鸭们一见到水就兴奋地扑通扑通跳进去，快乐地游来游去。只有丑小鸭默默地站在池塘边，犹豫著要不要跟著下水。这时，其他小鸭们开始嘲笑牠笨拙的样子，让丑小鸭感到很难过。丑小鸭难过地低下头，默默地跳进水里。丑小鸭跳进水里才发现，牠居然会游得比其他小鸭更快、更灵活！从那天起，每当受到嘲笑，丑小鸭就会独自躲进池塘中，暂时忘记那些难过的事。丑小鸭心里明白，牠和其他小鸭不一样，牠就是只丑小鸭。日子一天一天过去，丑小鸭越来越无法忍受其他小鸭的嘲笑，终于决定离家出走。在路上，牠遇到了一群友善的小燕子。小燕子们热情地邀请丑小鸭加入牠们，丑小鸭很高兴终于有朋友了。然而，当冬天来临，小燕子们准备飞往南方过冬，但丑小鸭不会飞，所以无法跟随他们一起走。牠依依不舍地目送小燕子们离去，但也明白大家活在不同的世界里。燕子们飞走后，丑小鸭独自踏上了艰难的旅程。这时，一个老婆婆正好路过，看见孤单又可怜的丑小鸭，决定把它带回家好好照顾。婆婆给丑小鸭准备了丰富的食物，丑小鸭感激地住进婆婆家的鸡舍里。婆婆家里还有一只小猫和母鸡，牠们经常欺负和嘲笑丑小鸭。丑小鸭虽有了庇护所，但内心仍感孤独，最后决定离开婆婆的家，勇敢面对外面的世界。冬天来了，丑小鸭在风雪中艰难前行，冷风刺骨，丑小鸭浑身发抖，双腿几乎要冻僵。夜深人静时，丑小鸭只能躲进山洞里取暖，缩成一团瑟瑟发抖，渡过漫漫长夜。饥饿与寒冷令丑小鸭越来越虚弱，但牠依然坚持著，努力生存下去。日子一天天过去，当春天来临，丑小鸭已经长大了。一天清晨，丑小鸭在湖水中看见自己的倒影，惊讶地发现，灰色的羽毛不知何时已变成了洁白的翅膀。牠终于知道自己原来不是一只鸭子，而是一只美丽的天鹅！就在此时，一群天鹅从天空飞下来，环绕在丑小鸭身边，欢迎牠加入天鹅的大家庭。丑小鸭感到无比欣喜。从那以后，牠不用再为自己的不同而感到自卑，而是骄傲地展开雪白的翅膀，与其他天鹅一同翱翔天际，成为天空中最美丽、最动人的白天鹅！