从前，在一个古老的村庄里，住著一只母鸡、一只聪明的黄猫、一条忠心的黑狗，以及一头勤劳的小灰驴。母鸡已经多年没下过蛋了，黄猫虽然擅长抓老鼠，但跑不快了。黑狗的腿脚不太灵活，也追不上兔子。小灰驴已长出皱纹，难以负重。农夫看牠们年纪大了，决定把牠们赶出去自生自灭。四只动物都伤心欲绝，在树下相互依偎取暖。时值深秋，寒风凛冽，驱使牠们必须想个生存下去的法子。聪明的黄猫提议，牠们可以去远方的不莱梅市，在那里当街头艺人赚钱过活。于是，四只动物踏上漫漫旅途，离开生养牠们多年的家。在路上牠们互相扶持，练习各自的特长，为将来的街头表演做准备。母鸡练习了各种音调的咕咕叫，黄猫弹起小吉他，黑狗学会了口哨与节拍，小灰驴则练就了摇铃的技巧。在经过一个寂静的森林时，牠们无意中发现一间破旧的小木屋，里面传来强盗的声音与碗盘碰撞声。四只动物悄悄靠近一看，里面赫然是四个面露凶相的强盗，正饥不择食地大吃特吃，周围堆满了金银财宝。四个动物商议后，决定利用各自的才艺走进屋内，为强盗们演出，看能否博得一顿热食。于是，牠们排好顺序，母鸡站在黄猫背上，黄猫站在黑狗背上，黑狗趴在小灰驴身上。小灰驴缓缓走进小木屋，其他三只动物开始合奏「音乐」——母鸡负责唱歌，黄猫弹奏吉他，黑狗吹口哨打拍子，小灰驴摆动身上的铃铛。这怪异的「合奏」使强盗们大吃一惊，以为森林里出现了鬼魅，纷纷抛下财物逃窜而去。四只动物趁机爬上桌子大快朵颐，吃得饱饱之后，就在屋内找到舒适的睡处，度过了一夜安稳。天亮之后，贪婪的强盗回到屋内，想重新抢回财物。头目让小弟细看屋内有无鬼怪，小弟点起蜡烛走进屋内。黑暗中，黄猫两只绿莹莹的眼睛格外显眼。小弟还以为那是两点火星，正想上前点燃烛芯，却被黄猫一爪子猛抓了脸。接著小灰驴一踢，黑狗一咬，母鸡大叫，小弟应接不暇，狼狈逃出屋外。小弟告诉强盗头子，里面有一个魔女用指甲抓他，一个巨人用棍棒打他，一只老虎用爪子撕他，最可怕的是一个魔鬼尖叫炸耳。强盗头子听了，决定永远不再靠近这诡异的小木屋。就这样，四只动物安然无恙地在小木屋里生活了一段时日。充饱了肚子，牠们继续上路，最终来到不莱梅实现了牠们的音乐家梦想，过上了丰衣足食的生活。这个故事讲述了互助合作的精神。四个不同的动物因被赶出家园而集结一起，靠著相互扶持最终实现理想。我们不该因外表和能力的不同而相互歧视。只要真诚团结，自强不息，我们就能战胜困难，实现梦想。